В сентябре 1969 года, три офицера-подводника из военного посёлка Кесаево в Мурманской области отправились в тундру, но заблудились и не вернулись в положенное время. Они блуждали долго и наконец добрались до дома местных жителей, Михаила и Натальи, лопарей. Хозяева приняли моряков гостеприимно, угощали и предложили отвезти их на лодке в ближайший посёлок.

Однако, утром Михаил сколько-то устал, и они решили остаться до отдыха. Наталья подготовила для гостей спальные места в веже и ушла, но не могла скрыть своей заинтересованности к молодому лейтенанту. Ночь оказалась беспокойной, полной загадок и тайн.