В 1770 году русский военачальник Август Беспойск, сосланный на Камчатку по приказу императрицы, собирает группу мятежников из опальных русских офицеров и других поселенцев. Они захватывают галиот «Пётр» и загружают его припасами, затем отправляются на юг в поисках новой земли для поселения. История основана на реальной жизни авантюриста Морица Бенёвского, который позже стал королем Мадагаскара.