Яркая, живая картина моря, неба и людей на идущей из Персии шхуне. Рассказ впервые напечатан в газете «Русское слово», 1913, номер 162 от 14 июля. Перепечатано под заглавием «По душе» в журнале «Просвещение», 1913, номер 11 за ноябрь. Действие его относится к осени 1892 года, когда 24-летний Алексей Пешков возвращался с Кавказа в Нижний Новгород.