Герои путешествуют на сверкающем шаре, который они считают новой планетой. Они радуются, увидев мир, похожий на свою родную Землю. Гарри Бентон, пилот астрокрейсера, управляет им, а его товарищи в это время наблюдают за планетой перед посадкой. Они обнаруживают огромный город в северном полушарии, что делает их встречу с дружественными гуманоидами еще более радостной. Туземцы, как дети, испытывают желание погладить неведомого зверя, но их охватывает страх - ведь никто не знает, к чему это может привести. Когда предводитель заговорил на древнем языке космолингва, они понимают, что их давно ждали на этой планете.