Первая Волна сделала миллионы людей по всему миру дикими Буйными, которые разрушали всё вокруг. Во время Второй многие толпы покинули города под воздействием Дьявольской Музыки и исчезли без следа. Третья Волна превратила оставшихся в Оборотней. Однако остались ещё Бродяги — те, кто унаследовал опустевшие земли. Среди них — шестнадцатилетний Тим, который отправляется в долгое путешествие в поисках ответа на вопрос: кто или что уничтожило цивилизацию?