Главная героиня истории - Юлия Максимова, известная как Багира, является секретным агентом. Ее задача - проникнуть на таинственное засекреченное предприятие на Северном Кавказе, где работают наркоманы, вербованные со всей страны. Никто из них не вернулся с Кавказа, и Багире предстоит узнать, что происходит на этом объекте.
Однако, внедрившись на предприятие, Юля начинает осознавать, что она не просто выполняет свою миссию, но и испытывает странное притяжение и желание остаться здесь. Вторая ночь на объекте только усиливает ее чувство - она не хочет уходить, она чувствует себя как дома.
Возможно, на предприятии скрыта некая тайна, которая вызывает такую сильную реакцию у Юлии. Будь то присутствие определенной вещественной зависимости, особая атмосфера или что-то еще, Багира начинает задумываться о том, стоит ли ей покидать это место или продолжить исследование. Страшно подумать, что она может превратиться в одного из тех наркоманов, которые исчезли без следа.