В особняк Джонатана Брилла, профессионального психиатра, практикующего в среде кинозвезд Голливуда, дождливой ночью приходит за помощью известный сценарист Хэскелл Хаммер. Он рассказывает своему бывшему другу о страшных закулисных махинациях владельцев киноиндустрии.